三界之中，修行法术者分为四族：人、妖、仙、巫。大唐天子李世民在位期间，四海升平，人称贞观之治，然而安宁与太平之下已经有暗流开始涌动。不论是修道的仙家、道祖为首的天庭神仙，西天雷音寺的如来佛祖，还是三界中修真的妖仙，势力逐渐复苏的古巫一族，都开始广收门徒，向资质优异的修行者传授武艺和法术，以期在未来的变动中占据有利的地位。

飞羽——仙妖之后

　　飞羽是仙妖结合所生的黑翼羽人。他同父异母的哥哥白鹤仙人为西王母手下得力干将，在瑶池授业，座下仙族弟子满天下，地位尊崇，而他仙妖之后的身份却为天庭所不容，出生时即遭父亲遗弃，由母亲狐妖琅琊抚养长大，浪迹天涯。这一切使得飞羽对天庭产生了无可消除的仇恨，他认为天庭已经腐朽到了极致，只有通过一场前所未有的大战彻底毁灭天庭乃至三界，才能建立新的秩序，建立一个众生平等、不再有尊卑贵贱的世界。所以，飞羽要推翻天庭的统治。他四处联合强大的妖魔，并试图从四族之中吸取道法精深的弟子，共同组建一支大军，与仙佛作战。

劫世宗的创立

　　飞羽从妖、巫两族入手，寻找可以信任的同伴作为心腹。五百年前孙悟空在花果山七大圣结义，七位妖王成为飞羽最初的目标。然而孙悟空已经被压在五行山下，牛魔王又无意与天庭为敌，只有蛟魔王野心勃勃，与飞羽一拍即合，于是两人创立了劫世宗，招揽各路对天庭不满的妖仙，并在三界宣传天庭无道，由蛟魔王作为接引，拉四族的精英弟子加入劫世宗，集结对抗天庭的力量。

　　“世界将在劫难中重生。”劫世宗的成员相信这一点，而飞羽以其极强的凝聚力和熊熊燃烧的仇恨，让劫世宗迅速发展。

　　阵营领袖：飞羽

　　阵营代表：意图推翻天庭统治、建立新世界的四族修道者。

　　阵营接引：蛟魔王

　　阵营宗旨：乱而后治，要推翻现有的秩序，建立新的三界规则，战争不可避免。

安天阁的创立

　　七大圣之一的禺狨王如今已经修炼成仙，在劫世宗成立之后，他意识到了如果没有人与之抗衡，飞羽让三界陷入战乱的计划很可能会成为现实。但是飞羽并未做出行动，不论是天庭还是灵山，都以师出无名为由，不肯采取应对措施。禺狨王只好找到了飘然于天庭、灵山之外的地仙之祖镇元子，请他作为名义上的首领，创立了安天阁。“安天”二字取自于五百年前孙悟空被降服之后，安天大会的由来，而天庭和灵山默许了这一行为，三界中人也都明白安天阁的背后是谁。

　　不同于劫世宗的凝聚，安天阁更多是依靠三界群雄自发的力量发展起来。两大阵营在三界之中对立，并在表面的和平之下，对四族的优秀人才开始了激烈的争夺。

　　阵营领袖：镇元大仙

　　阵营代表：维护现有的三界秩序，避免三界陷入战火之中的四族修道者。

　　阵营接引：禺狨王

　　阵营宗旨：和平与安定是三界的根本，要尽一切努力避免战争。

西行试炼之路

　　从座下弟子金蝉子转世开始，到太宗地府还魂，观音菩萨教化空、能、净三人，水陆大会之上宣布大乘佛法的力量，如来佛祖巧妙布局，引玄奘走上了西天取经之路，要将佛法东传，在南瞻部洲扩展自己的势力。

　　天庭发现如来的意图时，木已成舟，玄奘已经踏上了西行之路。作为补救，天庭只能以帮助佛祖进行试炼为由，为取经之路设下阻碍，同时也试图收服三界中桀骜不驯的妖魔，使天庭的实力得到增长。

　　一旦玄奘取得真经，佛法教化众生，佛门也将发展成为飞羽的重要敌人，所以飞羽不得不分心破坏取经，差遣各路妖王处处进行干扰。天庭、佛门和飞羽三者之间形成了微妙的关系，其间的明争暗斗让三界的格局更加混乱。究竟什么是正道，什么才是三界局势发展最需要的改变，三方首领也无法决定未来的走向，打破这脆弱平衡的重要因素，就落在了各门派中逐渐崛起的弟子身上。